MGLU3 - IPO da Magazine Luiza - Os investidores que pretendem investir no IPO (Initial Public Offering) da Magazine Luiza podem começar a realizar seus pedidos de reserva junto às corretoras participantes nesta quinta-feira (14). Para as pessoas vinculadas o período se encerrará já no próximo
pregão, enquanto na oferta de varejo a data limite será o dia 27 de abril. A captação pode atingir o montante de até R$ 1,4 bilhão com a colocação de todos os papéis previstos ao preço máximo. Por fim, a previsão para a estreia destes papéis no novo mercado da BM&F Bovespa está marcada para 2 de maio, sob o ticker MGLU3.
Detalhes da ofertaA Magazine Luiza publicou no dia 7 os termos do seu IPO (Initial Public Offering), processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no final de fevereiro deste ano.
A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder será o Itaú BBA, que contará com o apoio do BB Investimentos e do BTG Pactual como coordenadores.
Serão colocadas no mercado inicialmente 50,2 milhões de ações ordinárias, sendo 33,7 milhões em oferta primária e 16,5 milhões em oferta secundária. A empresa reserva também a opção de distribuir os lotes suplementar e adicional, de até 7,5 milhões e 10,0 milhões de papéis ordinários, equivalentes a 15% e 20% do montante inicialmente ofertado, respectivamente.
Entre os acionistas vendedores constam o Brazil Zia I LLC e Brazil Zia II LLC, sendo que caso a opção de ações suplementares seja parcial ou totalmente exercida, estes terão a prioridade na alienação de ações, limitado a 1,8 milhão.
PreçoA precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 16,00 e R$ 21,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 1,426 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 33.750.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 16.564.432 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 7.547.164 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote adicional** | Até 10.062.886 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 1.000,00 - R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 30% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 1 mil e máximas de R$ 300 mil.
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 30% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 1 mil e máximas de R$ 300 mil.
Vale lembrar que, para os empregados da companhia, o valor mínimo é de R$ 100, e estes podem participar através da compra direta de ações ou pela subscrição de cotas de fundos de investimentos em ações constituídos por certas instituições participantes da oferta.
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, desconsiderando-se as opções de lote adicional e suplementar, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações destinadas à oferta de varejo. No entanto, os coordenadores da oferta poderão elevar o montante de ações inicialmente ofertados para atender ao excesso de demanda.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 7 de abril |
| Início do Período de Reservas | 14 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas | 15 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas na Oferta de Varejo | 27 de abril |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 28 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 2 de maio |
| Liquidação Financeira da Operação | 4 de maio |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 31 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 29 de outubro |
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